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02 · WORKFLOW AUTOMATION

繰り返しの作業を
ひとつのフローに接続します。

SaaS、メール、スプレッドシート、データベース、社内ツールの繰り返し作業を自動ワークフローに接続します。トリガーやアクションから分岐、データ処理、通知、例外処理まで対応します。

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概要

既にツールは揃っています。
接続を自動化しましょう。

SaaS、メール、スプレッドシート、データベース、社内ツールの繰り返し作業をひとつの自動ワークフローに接続します。

トリガーやアクションから分岐、データ処理、通知、例外処理まで、チームの実際の業務に合わせて設計されています。

自動化の理由

まだ手作業で
システムを接続していますか？

ツールは十分に揃っていますが、互いに連携していない場合、人が手動でデータを移動させ次のステップを実行します。

コピー＆ペースト

同じ情報が複数のサービスに何度も入力されます。

手動通知

新しい問い合わせや注文が来たときに誰かが手動でチームに通知します。

分散データ

顧客データや運用データは、複数のSaaSツールやシートに分散しています。

繰り返し作業

同じ作業が毎日または毎週繰り返されます。

フォローアップの取りこぼし

次のステップは記憶に依存するため、作業が漏れる可能性があります。

手動報告

レポートはデータを手作業で収集して再構築されます。

前 / 後

手動接続 vs
自動化ワークフロー

01

手動

  1. 01

    フォームを確認して、シートにコピーする

  2. 02

    手動でオーナーに通知する

  3. 03

    データをCRMに手入力する

  4. 04

    誰かが次のステップを覚えている

02

自動化

  1. 01

    トリガーがイベントを検出する

  2. 02

    条件がルートを決定する

  3. 03

    プロセスがデータを整理する

  4. 04

    アクションとアラートが自動で実行される

仕組み

1つのイベントが
次のタスクを自動的に開始できます。

トリガー

自動化を開始するイベント。
フォーム、注文、またはステータス変更でワークフローを開始できます。

  • 新しい問い合わせ
  • フォーム送信
  • 新しい注文

条件

実行するか、どのルートを取るか決定します。
金額、種類、またはステータス値で分岐。

  • 顧客タイプ
  • 注文金額
  • 問い合わせタイプ

プロセス

必要なデータを処理します。
中間でデータを整理、計算、またはAIステップを実行。

  • データの整理
  • フォーマット変更
  • 計算

アクション

実際の作業を実行します。
アラート、CRM更新、シートへの書き込みが続きます。

  • メールを送信
  • オーナーに通知
  • CRMレコードを作成

ログ / モニター

実行結果を確認。
成功、失敗、実行時間、エラーを追跡。

  • 成功
  • 失敗
  • 実行時間

CAPABILITIES

自動化可能な作業。

01

リード管理

受付顧客データを保存担当者を割り当て通知フォローアップ
02

カスタマーサポート

リクエスト分類割り当て解決結果を記録
03

営業

新しいリードCRM担当者を割り当てフォローアップ
04

注文

注文データを記録内部通知ステータス変更顧客更新
05

コンテンツ

依頼タスク作成割り当てレビュー承認
06

レポート作成

収集クリーンアップ計算レポート生成配信
07

内部業務

内部リクエスト承認処理完了記録
08

データ同期

必要なデータをシステム間で自動的に同期。
両方向で必要なフィールドのみをマッピング。

可能性

実際の業務では、
このようにつながる。

例を作成

CASE 01

顧客問い合わせ

  1. 01ウェブサイトフォーム
  2. 02顧客データ
  3. 03CRM
  4. 04マネージャーを割り当て
  5. 05Slack / メール通知
  6. 06確認メール
  7. 07フォローアップタスク

CASE 02

注文

  1. 01新しい注文
  2. 02データを検証
  3. 03データベース
  4. 04内部通知
  5. 05注文処理
  6. 06顧客アップデート
  7. 07完了

CASE 03

レポート

  1. 01スケジュール
  2. 02データ収集
  3. 03データクリーン
  4. 04指標計算
  5. 05レポート生成
  6. 06レポート送信

CASE 04

コンテンツ

  1. 01コンテンツリクエスト
  2. 02タスク作成
  3. 03割り当て
  4. 04ドラフト
  5. 05レビュー
  6. 06承認
  7. 07公開

統合

すでに使用しているツールに
接続します。

コミュニケーション

  • メール
  • Slack
  • メッセージサービス

データ

  • Google Sheets
  • Excel / CSV
  • データベース

生産性

  • Notion
  • フォーム
  • カレンダー
  • プロジェクトツール

ビジネス

  • CRM
  • Eコマース
  • 分析
  • 既存のビジネスソフトウェア

技術

  • REST API
  • Webhook
  • クラウドサービス
  • 既存の内部システム

AI

  • AI API
  • テキスト分析
  • 分類
  • 要約
  • 生成

実際の接続は、各サービスのAPI、Webhook、権限、および技術環境に依存します。

AI拡張

ワークフロー内に
AI判断を追加できます。

AからBへのデータ移動を超えて、テキストを理解または分類する必要がある場合にAIを接続できます。

01

問い合わせ分類

顧客からの問い合わせを自動分類

02

レビュー分析

レビューやフィードバックを分析

03

要約

長文の文書やメールを要約

04

データ抽出

テキストから必要な情報を抽出

05

レポート要約

データ駆動型レポートを要約

06

コンテンツ作成

フォローアップメールやコンテンツ作成

07

優先度

リクエスト内容から優先度を分類

AI機能は必要に応じて別のスコープとして追加されます。

コントロール

すべて
を自動で実行する必要はありません。

重要な判断は人に任せ、システムは反復処理を担当することができます。

EXAMPLES

  • 見積もり送信前のマネージャー承認
  • コンテンツ公開前のレビュー
  • 高額注文の手動チェック
  • 重要な顧客問い合わせのオーナーレビュー
  • 次のステップ実行前にAI出力をレビュー

信頼性

成功だけでなく
失敗も考慮して設計します。

スコープに応じて以下を計画します:

  • 検証
  • データ不足
  • 重複防止
  • 再試行
  • エラーログ
  • 失敗通知
  • 手動レビュー
  • フォールバックプロセス

外部APIが応答しない

エラーをログ → 再試行 → 失敗が続く場合はオーナーに通知

必要なデータが不足している

ワークフロー停止 → レビュー用に登録

重複リクエスト

既存データの確認 → 重複処理を防ぐ

監視

自動化が動作しているかどうかを
確認できるはずです。

プロジェクトによって、次のものを公開できます:

WORKFLOW MONITOR

ACTIVE

最近の実行

128

実行回数

96%

成功

4

失敗

2

実行時間

1.2s

エラー

0

結果

OK

再試行状況

Idle

Inquiry workflowDone
Order syncRunning
Weekly reportQueued

必要に応じて、別の管理ダッシュボードを追加できます。

範囲

必要なものだけを自動化します。

01レベル 01 · シンプルオートメーション

  • 明確に繰り返されるワークフロー
  • フォーム → シート → メール
  • 新しいリード → CRM → 通知

02レベル 02 · マルチステップワークフロー

  • 条件付きのマルチステップワークフロー
  • トリガー → 条件 → 処理 → 複数のアクション → 記録 → フォローアップ

03レベル 03 · ビジネスオートメーションシステム

  • ワークフロー全体にわたる接続された業務自動化
  • リード + 販売 + 顧客 + 業務 + レポート

TIMELINE

Estimated project timeline

Timelines are estimates after requirements lock and kickoff for a basic scope. They may change with features, integrations, feedback delays, and App Store / Google Play review.

PROJECT SCOPE

Starting price and basic scope

WORKFLOW AUTOMATION

From ₩1,000,000

Workflow Automation — one core workflow with basic integrations. External costs such as domain, hosting, servers, paid APIs, SaaS, and App Store / Google Play accounts may apply separately.

Basic scope

  • ワークフローの数
  • ステップの数
  • 接続されたサービス
  • トリガーの数
  • 条件 / 分岐
  • API連携
  • データ構造
  • AI機能

PROCESS

まず、現在の作業の進め方を理解することから始めます。

  1. 調査

    現在の作業と使用中のツールを確認

  2. マッピング

    現在のワークフローを可視化

  3. 分析

    繰り返し作業、手作業、見落としのリスクを特定

  4. 設計

    トリガー、条件、アクションを設計

  5. プロトタイプ

    コアワークフローをテスト

  6. 構築

    自動化を実装

  7. 統合

    サービスとデータを接続

  8. テスト

    通常ケース、エラーケース、エッジケースをテスト

  9. 開始

    実際の作業に適用

  10. 引き渡し

    運用を引き渡す

DELIVERABLES

提供内容

範囲に応じて、以下のリストから必要なものを提供します。

ワークフローマップ

自動化ワークフロー

統合

データマッピング

条件

エラー処理

監視ガイド

ドキュメント

  • 管理ダッシュボード
  • AI統合
  • 内部ツール
  • 報告システム

WHO IT'S FOR

Who it's for

  1. Teams manually connecting SaaS and spreadsheets

  2. Teams with repetitive alerts and data entry

  3. Ops processes with missed steps or delays

  4. Teams that want automation without replacing tools

FAQ

FAQ

比較的定義されたトリガーとプロセスで繰り返される作業が適しています。まず現在のワークフローを確認し、自動化可能なものを定義します。

必ずしも必要ではありません。まず、既存のツールがAPIやWebhookを通じて接続可能か確認します。

はい。各サービスのAPIとアクセス権を確認する必要があります。

はい。分類、要約、抽出、コンテンツ生成を必要に応じて追加できます。

範囲に応じて、エラーログ、再試行、担当者への通知、手動確認ステップを追加できます。

はい。重要なステップは、ワークフローが続行する前に承認を待つことができます。

はい。現在の構造とツールを分析し、改善可能な部分を定義します。

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の人々が繰り返している作業を見せてください。

使用しているサービス、移動するデータ、繰り返されるタスクを教えてください。現在のワークフローを分析し、自動化可能なものを定義します。

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